O CEO da TAF Consultoria, Cláudio Tavares, compartilhou 4 cases de honorários recorrentes na área financeira e tributária.
Cláudio Tavares, CEO da TAF Consultoria Financeira e Tributária, compartilhou sua trajetória profissional e como desenvolveu uma estratégia eficaz para obter honorários recorrentes com serviços tributários, utilizando a plataforma da e-Auditoria. Foi durante uma conversa reveladora que Cláudio detalhou os desafios que enfrentou, as soluções encontradas e os benefícios de integrar a tecnologia da e-Auditoria em sua consultoria.
O CEO iniciou sua carreira profissional em 1996, trabalhando como gerente em uma cooperativa de crédito. Ao longo dos anos, se dedicou ao aprendizado contínuo, participando de cursos online e obtendo diversas certificações, incluindo sete MBAs e pós-graduações em áreas como planejamento tributário, auditoria, finanças e controladoria e, por fim, um Mestrado em Gestão e Desenvolvimento pela Unesp.
Apesar de sua vasta experiência, Cláudio enfrentou desafios ao ingressar no mercado tributário. Enquanto trabalhava como professor universitário, foi convidado a atuar no planejamento tributário de uma empresa. Mesmo afastado das práticas contábeis, aceitou o desafio e se aprofundou novamente no tema.
Evolução com a e-Auditoria
Durante suas pesquisas, Cláudio descobriu o conceito de produtos monofásicos no Simples Nacional. Decidiu então aplicar esse conhecimento em um laboratório prático com um empresário de Bauru, iniciando uma abordagem mais robusta no setor tributário. Essa experiência consolidou a sua posição como especialista e criou um vínculo de confiança com seus clientes.
Ao longo do tempo, Tavares percebeu que a e-Auditoria havia evoluído significativamente. Inicialmente focada na segregação de PIS e COFINS, a plataforma expandiu sua gama de serviços para incluir diversas outras soluções tributárias.
A combinação da tecnologia da e-Auditoria com o conhecimento especializado de Cláudio permitiu que a TAF Consultoria ampliasse seus serviços e oferecesse soluções mais abrangentes e eficientes aos clientes. Atualmente, a empresa utiliza a e-Auditoria para diversas aplicações, incluindo INSS acima do teto, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Estratégias de honorários recorrentes
Cláudio desenvolveu uma estratégia inovadora para garantir receitas recorrentes com serviços tributários. Ao utilizar a plataforma da e-Auditoria, ele foi capaz de otimizar processos e oferecer um serviço contínuo e de alta qualidade aos seus clientes.
Uma das estratégias abordadas pelo CEO foi a recuperação de créditos de óleo diesel. Em março de 2022, o governo concedeu um subsídio no óleo diesel, permitindo que as empresas utilizassem créditos legalmente dentro do período de março a agosto, devido ao prazo nonagesimal de 90 dias para mudanças legislativas. Cláudio relatou que, apesar da demora no pagamento, esses créditos estão sendo guardados e eventualmente serão recuperados, beneficiando muitos
Casos de sucesso usando o Monitoramento Fiscal
O profissional compartilhou diversos casos de sucesso onde a integração com a e-Auditoria fez a diferença. Ademais, ressaltou a importância do monitoramento fiscal como um produto de entrada para conquistar clientes e fornecer tranquilidade em relação às questões tributárias.
Tavares também elogiou a excelência no atendimento da e-Auditoria, destacando a rapidez e eficiência no suporte técnico. Sempre que precisa de assistência, Cláudio abre um chamado e recebe atendimento ágil, inclusive com suporte remoto quando necessário.
Caso 1: Honorários recorrentes de uma empresa de autopeças
Um dos casos mais interessantes ocorreu em Franca, onde Cláudio foi realizar um exame médico. Aproveitando a viagem, ele visitou um cliente potencial no setor de autopeças. Ao identificar a oportunidade de recuperação tributária e monitoramento fiscal, Cláudio apresentou os benefícios de seus serviços.
Mesmo que o cliente já estivesse realizando a segregação mensal de ICMS, ele conseguiu identificar mais oportunidades de recuperação. Após uma análise detalhada, ele mostrou ao cliente que, além dos descontos já aplicados, havia mais créditos a serem recuperados nos últimos cinco anos. Essa abordagem proativa resultou em um contrato de monitoramento fiscal e recuperação tributária.
Na ocasião, foi utilizado o segregador da e-Auditoria para realizar a análise e personalizar os relatórios com o logo da TAF Consultoria. A precisão e a eficiência do trabalho de Cláudio garantiram economia significativa para o cliente e consolidaram a confiança e a parceria.
Caso 2: Monitoramento fiscal em farmácia
O segundo caso envolveu uma farmácia em uma cidade onde a mãe de Cláudio mora. Ele conhecia o dono da farmácia desde jovem e ambos já haviam fechado negócios juntos no passado. Posteriormente, Tavares realizou a recuperação tributária de produtos monofásicos do estabelecimento.
Ao apresentar o monitoramento fiscal, o CEO da TAF primeiro verificou a base de dados da farmácia. Ao identificar muitos problemas na base de dados, ele propôs um contrato para corrigir esses erros antes de iniciar o monitoramento fiscal — o contrato incluiu a correção de códigos NCM e outras classificações fiscais.
Com a aplicação da estratégia, a farmácia recuperou cerca de R$ 58 mil em créditos tributários; agora, a empresa paga apenas R$ 350 por mês para garantir o monitoramento fiscal e uma base de dados atualizada.
Caso 3: Otimização da base de um supermercado familiar
Outro caso interessante foi o de um pequeno supermercado familiar. O CEO da TAF ofereceu o serviço de recuperação tributária ao proprietário, o que resultou em uma economia significativa para a empresa. Algum tempo depois, o dono do supermercado decidiu se aposentar e passou a gestão para o genro, que aceitou a proposta de monitoramento fiscal de Cláudio.
A situação do supermercado era bastante desorganizada, mas as ferramentas e o suporte da e-Auditoria auxiliaram Cláudio na estruturaração e otimização da base de dados da empresa. Com a implementação do monitoramento fiscal, a empresa começou a economizar mensalmente, além de identificar créditos adicionais a serem recuperados.
Cláudio mencionou a importância de oferecer um diagnóstico inicial gratuito para atrair clientes e demonstrar o valor de seus serviços. Essa abordagem, então, permitiu que ele estabelecesse uma relação de confiança com os clientes, muitos dos quais continuaram a utilizar seus serviços e o recomendaram a outros.
Caso 4: Recuperação tributária de outra loja de autopeças
O case mais recente compartilhado por Cláudio envolveu outra empresa de autopeças. Ele inicialmente ofereceu recuperação tributária de produtos monofásicos, o que resultou em uma economia significativa. Aproveitando o sucesso inicial, Cláudio propôs a implementação do monitoramento fiscal e a recuperação de créditos de ICMS.
Essa estratégia resultou na assinatura de um contrato de monitoramento fiscal, assim, a empresa firmou um pagamento mensal de R$ 450. Ademais, Cláudio identificou créditos adicionais de ICMS e reforçou ainda mais a economia mensal da empresa, demonstrando o valor contínuo de seus serviços.
Mentoria para quem busca por honorários recorrentes
Cláudio também é um defensor fervoroso da capacitação contínua e da mentoria prática. Toda quarta-feira, o profissional conduz uma sessão de mentoria prática aos clientes da e-Auditoria, onde compartilha suas experiências e conhecimentos. A mentoria é focada em aplicações práticas e auxilia os participantes a encurtar caminhos e aplicar soluções eficientes no dia a dia.
Cláudio acredita que a prática é essencial para o aprendizado eficaz. Além disso, durante as sessões de mentoria, ele demonstra como abordar clientes, utilizar ferramentas fiscais e contábeis, e resolver problemas rapidamente.
